1232年，在敵方的都城開封西南郊鈞州的三峰山，蒙古軍隊冒著寒流展開大決戰消滅了金軍的主力。金朝末帝輾轉逃亡各地，最終于1234年在靠近南宋國境線的蔡州為蒙古和南宋聯軍所滅。
自第一代大汗完顏阿骨打興起于遼東地區以來，金國一百二十年的歷史至此終結。
1235年，蒙古在第二代大汗窩闊台的帶領下正準備登上新的台階。窩闊台政權的開局，大告成功。大蒙古國這一初升的朝陽，向內外顯示出即使成吉思汗逝去國家也照樣能行信息。
而且三峰山之戰的英雄、幼弟拖雷以遺產的名義繼承了成吉思汗的中央兀魯思，將其蒙古國接班人之位讓給了最小的哥哥窩闊台。
然而在決戰取得勝利后，拖雷卻在隨兄長窩闊台的主力部隊北還的途中不可思議地突然去世了。
後來使蒙古帝國的歷史轉入動蕩局勢的混亂之種，就是從這里開始發芽的。
消除了大金國和蒙古最大實力人物拖雷這內外兩大障礙后，窩闊台稱「合罕」這一表示唯一至上統治者的稱號，與代表東方即左翼的叔父斡赤斤和控制西方即右翼的兄長察合台三人組成三套馬車的體制，然后充滿自信地開始構想新戰略。
首先是1235年在蒙古高原中心部位建設哈剌和林都城。意為「黑色砂礫」的這個草原都城，沿襲了從前回鶻游牧帝國時期都城建設的傳統，而斡耳朵八里（氈賬之城）的確是個擁有牧民都市式名稱的城市。當時該城的遺址就在哈剌和林新城附近。
在哈剌和林的領導下，從舊金國治下的華北到中亞和波斯，各地都開始了有組織的軍事、征稅和行政事務。
同時，以蒙古語和當地語言雙語的形式，將大汗的命令和指示寫成文書傳達的體系也已就緒，而且設置了「站」（突厥語作yam）即驛傳，可連通至窩闊台的后盾亦為盟友的察合台的根據地——天山和伊犁峽谷。
以此為開端，得以建立起從草原都城面向國內各地的聯絡和交通網絡。
總之，可以名副其實地稱作「帝國」的形態就是從這時開始形成的。
另外，蒙古自己并不曾使用過與「帝國」相應的用語，始終是稱「大蒙古國」。「帝國」之語，都是由后世們隨意或出于方便叫出來的。
東邊的遠征是帝國東部諸勢力參與的出征南宋，總指揮是窩闊台的第三子闊出。然而，開戰后不久闊出即離奇死亡，整個戰事陷于混亂，導致此次遠征最終失敗。向西方的大遠征，是以術赤次子拔都為主帥展開的。
拔都的西征，從蒙古的角度來看，西征的首要目標是征服欽察草原那片廣袤的平原，那里以當時是位于里海、高加索、黑海北岸，西邊直達多瑙河河口的一片區域。
盡管蒙古已經奪取了綠洲區域和農牧地帶，但是由于要以游牧民聯合體作為立國之本，所以控制這里就成了當務之急。
蒙古的目的就是庫里亞。蒙古計劃在確實掌控了相鄰的伏爾加河中下游流域后，將欽察大草原攬入手中。
這樣，就可以將連接歐亞大陸東西方的「草原帶」的西半部全部合并進來，把那里的游牧民也作為「蒙古」有效地組織起來，即實現陸地上唯一的橫跨東西方的游牧民大聯合體。
但是蒙古不論是針對大金國還是針對花剌子模王國，都盡可能避免蠻干，多采取能勝則勝的戰略。
比如蒙古軍最多不過對匈牙利發動了真正的進攻。對于拔都來說，除此之外不存在更多的余地和客觀條件。
拔都確實非常聰明，能進則進、當退則退。拔都統帥的本領，終其一生都非常出色。
他在西征過程中所實際采取的行動，即便如實地以當時的情況來看，也并無多大失誤。
在東西方六個一族兀魯思創設之際，在蒙古高原西限的阿爾泰山脈一帶配置了諸子兀魯思的右翼三王家。從北面起，決定了其后術赤、窩闊台、察合台向西方的擴張。
三人當中，在最西北的也兒的石河上源地區，從術赤的游牧領地形成之時起就已經注定了向哈薩克草原以西的進發。關系到這一點，還有一條有力的線索。
在始于1219年的消滅花剌子模王國的戰事中，當察合台和窩闊台二人所指揮的第一軍指向其邊境重鎮訛答剌時，術赤率領的第二軍在其北側，沿著錫爾河谷奔向下游地區。顯然，那是依據三人各自初封地的安排確定的軍隊編制和區域劃分。
術赤從錫爾河河口處短暫南下，在聲援花剌子模本土上的掃蕩和平定作戰之后，又一下子回師轉向了咸海之北。那里是突厥系游牧民康里族的根據地。分成若干群落和分支的康里族，實際上構成了花剌子模王國軍事力量的主體。這其中有一關鍵點。
被成吉思汗推翻的花剌子模沙摩訶末二世，其母忒里騫哈敦出身康里名門，他統治時期的花剌子模王國發展迅速，其中既包含其母親的人情關系，康里軍隊出力也很大。
然而，康里兵也是雙刃劍。他們依仗武力和功績，各個部落都大搖大擺橫行于花剌子模國內，到處引起騷動。
而且康里兵內部并不和睦，很難控制。面對蒙古的進攻，摩訶末之所以未能有效地調動兵力，不得已采取各自分散分別防守的策略，就在于康里兵一旦集中就容易引發兵變，危險太大。
在花剌子模王國摧枯拉朽般滅亡的背景中，這種事情起了很大的作用。
實際上，康里部隊中既有與蒙古私下結交的人也有輕易投降的人。這種情況下的術赤軍北還，意義不只是作為制服花剌子模王國的一環，目的更在于掌控康里本土的人。
另外一點，作為康里軍的友軍，西邊欽察族的一部分也成了花剌子模的雇傭兵，這同樣是值得注意的事實。
就是說，隔斷康里和欽察的聯合、真正控制今天的哈薩克草原，對于整個蒙古和術赤一系來說都是不可或缺的。
術赤在咸海北方草原采取的軍事行動究竟是如何展開的？關于這方面，歷史上基本沒留下什麼記載。說到與父親成吉思汗率領的蒙古主力部隊分開行動、沒有一同返回蒙古本土、死于成吉思汗之前的術赤，一直以來總是被賦予各種想象。
例如說，謎之北行，與父親成吉思汗不和，悲劇之死，等等。
其實，關于術赤的過早離世，應該是在康里平定戰中的辛勞、負傷乃至病逝、戰歿，都是十分有可能的。
因為可以想象，兵力不多的術赤軍面對大概數倍于己的敵對勢力在廣闊地域內展開軍事行動，并不是一件容易的事。
關于拔都踏上西征之旅，必須交代一下，就在成吉思汗進攻花剌子模的途中，哲別和速不台兩員大將為追趕倉皇逃走的國王摩訶末，從波斯本土越過阿塞拜疆和高加索抵達黑海北岸，與斡羅思諸侯和欽察族的聯軍展開戰斗，將其徹底粉碎之事。
與不明朗之處頗多的術赤北還相比，此事因酣暢的快速進擊和鮮明的連戰連勝而自古廣為人知。
1220年3月，率領蒙古主力軍的成吉思汗和幼子拖雷從不花剌抵達撒麻耳干，得知花剌子模國王逃走，遂命令股肱之臣的兩員驍將一追到底。
哲別曾追擊逃往第二契丹帝國的乃蠻王子屈出律，在漂亮地完成了討滅任務后，又為隨后的花剌子模之戰打開了局面。
速不台後來在窩闊台時代曾圍攻大金國的都城開封，進而在拔都西征時成為副帥和參謀，以豐富的經驗和老練的戰斗姿態輔佐著年輕的蒙古王子們。
只管一心一意地立于最前線、成為成吉思汗家族忠實之犬而奮戰，是他們二人的宿命。
哲別和速不台迅速出發，從呼羅珊一路進入里海南岸的祃拶答兒，摩訶末幾乎只身一人逃到里海中的阿巴思昆島，于1220年12月窮死在了那里。
但是哲別和速不台對此并不知曉，繼續進軍西北波斯的阿塞拜疆，降服了控制其地的欽察族出身的月即別。
1221年，又挺進谷兒只，從那里一度折回，攻克桃里寺、蔑剌哈、哈馬丹、阿爾達比勒諸城并北上，經由設里汪的舍馬哈，進攻里海西岸的重鎮、南北分界線上的打耳班，去往高加索北麓。
他們在那里與當地的游牧民阿蘭族、薛兒客思族等交戰，收買曾與其聯合的欽察兵，將其擊破。
欽察諸族于1222年大舉向西方或西北方緊急逃難。
其中，進入斡羅思故都乞瓦的欽察分支的首領忽灘汗，說服岳父伽里赤公組成欽察斡羅思聯軍，東渡第聶伯河，在亞速海北岸迦勒迦河畔與蒙古軍展開了會戰。
此役發生在1223年5月31日。聯軍在蒙古一方巧妙布陣、進退自如的戰術下大敗，斡羅思王侯中有三人被殺。
如果認為斡羅思是歐洲，那麼此役就是蒙古和歐洲的首次沖突。然而這里所說的歐洲，基本上不具意義。因為是發生在歐亞大陸這一現實舞台上的事。
哲別和速不台二將的軍隊，實際人數也就是一萬兩千或一萬三千左右。加上長途奔襲，所到之處肯定都會出現相應的損耗。而且這還是一次令人吃驚的快速進擊。
如果只是將蒙古軍獲勝的原因簡單歸結為組織化了的游牧騎馬軍團的破壞力，那麼在此之前，不僅是斡羅思軍隊就連欽察兵團也同樣是游牧系的戰士呢。
總之，與蒙古軍不同，他們各自分散，幾乎未經過組織，叛變、臨陣逃脫、內訌、后撤之事時常發生。
在迦勒迦河戰役之后，蒙古軍追擊逃竄的敵軍而稍稍西進，從斡羅思南部進入克里米亞，掠過斯基泰和希臘時期以來的國際貿易港蘇達克，轉而向東抵達伏爾加不里阿耳地區，在這里遭遇了激烈的抵抗。
隨后踏上東歸的路途，在也兒的石河流域與歸途中的成吉思汗主力軍會合。
在1235年的忽里台上確定的西征軍中，除了拔都統率的術赤家族的諸王，還有察合台、窩闊台、拖雷等諸王家族的長子或地位相當的王族入選。
後來，當上蒙古大汗的窩闊台一家的庶長子貴由、拖雷一家的長子蒙哥也加入了進來，特別是領有帝國內最多分封牧民的蒙哥，成了最重要的人物。沒有拖雷家族的支持便難以施政的大汗窩闊台，即位后立即表示將視蒙哥為己子，予以優待。現在這位蒙哥決定率大部隊參戰。
對于主將拔都來說，蒙哥近如盟友。拔都作為稍稍被排除于二人的叔父窩闊台和察合台所把持的政權中心之外的術赤家族的首領，與雖然也同樣受到尊敬但實際上被架空的拖雷家族的統帥蒙哥之間，同病相憐。
再者，二人的母親都是克烈部王家的公主，是姐妹。就是說，拔都與蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥四兄弟的關系，從父系來說是堂兄弟，從母系來說又是表兄弟。在看重生母血統的蒙古，拔都和蒙哥應該說都是成吉思汗孫輩中出類拔萃的人物。
進一步而言，這兩個人在能力、見識和氣量方面也都是屈指可數的人物。
兩人都懂多種語言，將才橫溢，又具人望。而且蒙哥怎麼說也曾在四年前跟隨其父拖雷親身體驗過三峰山的艱苦決戰。
在認為士兵之人心所向幾乎影響了戰爭的勝敗這一點上，蒙哥與在父親術赤之后嘗盡艱辛的拔都有一致之處。
另一方面，由于大汗窩闊台所看重的次子闊端、三子闊出已擔當東邊征伐南宋的重任，所以拔都和蒙哥二人在整個西征軍中的確顯得最為突出。
在實際作戰中，二人可以說基本上各為主將。而雖為窩闊台長子卻庶出的貴由，顯然被降格安排了。這三人之間微妙的關系，不僅為西征軍而且為其后蒙古帝國的前途投下了復雜的陰影。
另外，就察合台家族來說，自遠征中亞以來接連遭遇離奇的不幸，已缺乏能夠擔當起下一代重任的合適人才。因此只有察合台的幼子拜答兒、孫子不里前來參加，也是無奈之舉。
1236年，以拔都為統帥的蒙古西征軍終于出發。越過今哈薩克斯坦，大軍兵分兩路。拔都親率的主力軍向伏爾加不里阿耳和巴什基爾進發。
拔都認為從前與哲別和速不台惡戰的不里阿耳族是一個關鍵，決定首先將其消滅。
在擁有上游至下游非常廣闊面積的伏爾加河流域，控制中游地區之不里阿耳族的住地。蒙古兩支軍隊的軍事行動都在1237年暫告結束。
此次行動成功地確保了伏爾加河中游地區掌握在蒙古的手中，還控制了這里的游牧民，尤其重要的是消滅了擁有若干分支的欽察大集團中的實力派首領八赤蠻。
原本就未得到統一的欽察諸族之后還是缺乏集中，各自脫離開去。而伏爾加河下游地區也自然而然變成了蒙古的領地。
掌握了斡羅思東部一帶廣闊地域的兩支蒙古軍隊再次會合。蒙古軍因此擴充了兵源。于是，眼前直接面臨的就是諸多中小諸侯國構成的斡羅思了。
